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跟着葛洲坝,挺进越南电力承包市场!

昨天,葛洲坝发布消息:成功签约越南大型IPP项目-南定2×600MW燃煤电站项目,该项目总投资金额22亿美元!越南电力市场是东南亚地区最有吸引力的电力市场之一。除了葛洲坝,还有哪些中资企业早早就扎根越南电力市场?

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关于越南电力市场我们要知道:

1) 根据《越南国家电力第七个电力发展规划(2011-2030年》:到2020年全国电力总需求将达到3400-3700亿度,对电力行业投资约达488亿美元,年均投资约50亿美元(其中65%的电力项目都有外国的投资参与,这就为海外的电力设备提供了庞大商机);

2) 2018年2月,越南发布国家能源发展计划,强调水利资源在国家能源安全中扮演重要角色,政府应该最大限度利用水利和开发水利资源。在评估小规模项目实施情况后,越南政府认为小型项目将利用国家水利潜力的最具可持续的方式;

3) 根据第七个电力发展规划:逐步扶持发展新能源装机,提高清洁能源在各类能源中的比重;

* 虽然越南政府制定了新能源规划,但是目前越南只有约100MW风电、15MW太阳能发电和10MW生物质发电。越南宁顺省被认为是最有潜力发展太阳能和风能的省份,但自2009年至今没有任何项目投入运行。平顺省目前有19个新能源项目,但均工期延后。平定省部分项目已获得投资许可十多年,但始终没有动工。

为此,越南政府正紧锣密鼓的筹划新能源政策,包括提供资金和土地支持,减免税收,提升新能源发电价格等。

4) 越南政府表示: 至 2030 年,越南暂不建设核电站。

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越南电力工业主管机构:

越南电力工业负责机构: 越南电力集团EVN

越南电力集团在越南工业部的管辖下,负责越南国有电力的投资、运行、维护和管理,其主营业务涵盖全国电力的发、输、配、售等环节。

✦ 2011-2015年这5年间,越南电力集团投资总额达228亿美元,共有73家电厂投入运营,总功率达17929兆瓦;动工兴建10个电力项目,总功率为5629兆瓦;

✦ 2016-2020年这5年,越南电力集团将筹资285亿美元,有针对性地对重点工程项目进行投资。按计划,越南电力集团将建设并投入运营总装机容量达5819兆瓦的11个电力项目,包括永新热电4期、沿海热电3期扩建、拓梦(ThacMo)水电等。

* 目前有越南国家石油公司和越南国家煤炭矿产集团等两大公司负责给越南电力集团(EVN)提供煤气、煤炭等生产能源。

电力生产公司不能直接跟消费者供电,而要通过EVN。因此,EVN既有控制职能,又有经营组织职能。电价销售合同定价问题所遇到的困难也对各电力项目带来很多影响。


中资在越南电力市场发展如何?

越南电力市场被认为是区域内最有吸引力的电力市场之一。长期以来,俄罗斯和日本控制着越南的主要电力项目,俄罗斯、日本企业分别占有50%和40%的市场份额。

中国的一些电力企业在2000年开始进入越南市场承包建设火电厂。据越南统计,从2003年至2011年中期,越南一共有13个电力项目由中国电力承包商承建,占越南电力行业总装机容量的30%。

最大项目: 越南永兴一期燃煤电厂

投资方: 中国南方电网、中电国际、越南煤矿集团电力公司共同投资

总投资:18亿美元

承包方: 中能建广东电力设计研究院(牵头方)、中能建广东火电工程总公司联合体

* 该项目被列入中越2012-2016年经贸合作五年发展规划及越南第七个电力总体规划,是越南重点基础设施项目之一,是中国企业在越南的首个电力BOT项目。

* 中能建广东电力设计研究院于2006年进入越南市场,目前已经承接了5个电力项目,总合同额约为17亿美元。

目前,中国电力企业进入越南市场越来越多,越南有机会比较和选择承包商。越南的火电市场曾主要为欧美和日本公司多占据,但近年在中国政府的支持和中国进出口银行的帮助下,经过中国公司的集体努力,中国公司承接了越南沿海、广宁、海防、锦普、汪秘、冒溪等近三十亿美元的项目。

2016年中国企业在越南新签承包工程合同325 份,新签合同额37.89亿美元,完成营业额33.24亿美元。其中新签大型电力工程承包项目包括:

► 中国电力工程顾问集团西南电力设计院承建海阳电厂项目总承包项目;

► 中能建广东火电承建越南永新一期2台600MW 超临界燃煤电厂项目等;

2017年1-5月中国企业在越南新签承包工程新签合同额27.4亿美元,完成营业额11亿美元。新签大型电力工程承包项目包括:

► 东方电气承建越南沿海火电工程项目;

► 中能建安徽电建二公司承建越南海阳2A600MW火力发电厂工程等。

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给中国承包商3个建议:

一)进一步拓宽融资渠道。越南本国电力发展资金匮乏,电站项目大多使用外国贷款,企业的融资能力在承揽越南电站项目中占有重要地位。中国企业可通过扩展融资渠道,申请商业银行的出口信贷或与国际上有实力的企业合作融资,针对效益好的重点项目还可使用中国政府优惠贷款,结合有竞争力的合理报价,将在争取电站项目上获得有利位置。

二)承揽大型电站项目,设计咨询先行。越各电站项目普遍聘请西方国家公司进行设计咨询,按照西方国家的产品进行设备选型,因此中国企业在EPC竞标中常处于不利位置。为在EPC总包的竞标中争取一个公平的环境,应鼓励国内有实力有经验的设计单位、设备制造厂和施工单位结合起来,形成完整的企业联合体共同参与市场开拓。

三)用好代理商。好的越方代理在电站项目竞标中起到重要作用,不但可及时通报招标信息,提出投标建议,还可加强中方企业与越客户的联络,协调与业主关系,在招标中发挥影响,提高竞争力。但有的代理在争取项目中作用一般,甚至个别越企业鱼目混珠,以代理之名骗取代理费,要注意甄别,防止上当。


来源:走出去情报

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